×
安徽省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會近日發(fā)布《安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告（2019）》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，近年來，安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，為打好污染防治攻堅戰(zhàn)作出了較大貢獻，江淮大地環(huán)境質量總體保持穩(wěn)定并有所改善。2019年，列入促進會調(diào)查統(tǒng)計口徑的395家環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入約268.18億元，營業(yè)利潤總額約18.36億元，其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入123.5億元，占比為46.05%，環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤約13.19億元。
一、營業(yè)收入情況
1、企業(yè)規(guī)模
根據(jù)國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法》，列入調(diào)查分析的395家環(huán)保企業(yè)中，共有大型企業(yè)14家，中型企業(yè)40家，小型企業(yè)287家，微型企業(yè)54家，其中，大中型企業(yè)數(shù)量占比分別為3.54%、10.13%；小、微型企業(yè)數(shù)量分別占比為72.66%、13.67%。可見，安徽省的環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)比重較大。
2、總體情況
2019年，列入調(diào)查的395家環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入總額268.18億元，其中年營業(yè)收入在10億元以上的企業(yè)3家，1億-10億元的企業(yè)30家，2000萬-1億元的企業(yè)84家，2000萬元以下的企業(yè)278家。營業(yè)收入過億元的企業(yè)數(shù)量占比為7.59%，2000萬元以下的企業(yè)數(shù)量占比達70.4%。
3、同比增長情況
2019年，調(diào)查范國內(nèi)共有260家企業(yè)同為2018年安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的綜合量化分析樣本，與2018年相比，上述企業(yè)的營業(yè)收入增長了30.38%，其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入同比增長22.44%。
從細分領域來看，與2018年相比，水污染防治、大氣污染防治和噪聲與振動污染控制領域企業(yè)的年營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入均有不同程度的增長。從營業(yè)收入看，固體廢物處理處置與資源化領域増長幅度最大，2019年固體廢物處理處置與資源化營業(yè)收入為28.146億元，同比增長了49.60%，其次是環(huán)境監(jiān)測和水污染防治領域，同比増長了64.97%和14.26%，最后是噪聲與振動控制領域、土壤修復以及大氣污染防治領域，同比增長了164.89%、84.19%和-1.59%。從環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入看，噪聲與振動控制領域増長幅度最大，2019年噪聲與振動控制領域營業(yè)收入為1.0511億元，與2018年相比同比增長了164.89%，其次是土壤修復和環(huán)境監(jiān)測領域，同比增長了84.19%和64.97%。
二、盈利情況
1.總體情況
2019年，395家環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)利潤總額18.36億元，平均利潤率為6.84%，高于2019年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率平均值(5.86％)。其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤13.19億元，占營業(yè)利潤總額的71.88%。環(huán)保業(yè)務利潤率為10.68%，比395家企業(yè)的平均利潤率高3.84個百分點。
2.同比增長情況
與2018年相比，2019年260家相同樣本企業(yè)的營業(yè)利潤同比增長20.79%，其中環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤同比增長7.69%，年凈利潤同比增長為41.99%，環(huán)保業(yè)務營業(yè)凈利潤同比增長119.1%。
從細分領域來看，與2018年相比，水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤修復、噪聲與振動控制和環(huán)境監(jiān)測領域企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤均有不同程度的增長。從營業(yè)利潤來看，資源化利用領域增長幅度最大，同比增長為73.24%，其次是大氣污染治理，同比增長49.69%，土壤修復與水污染治理領域企業(yè)的營業(yè)利潤同比增長分別為15.18%和12.6%。
與2018年相比，2019年噪聲與振動污染控制領域企業(yè)的環(huán)保業(yè)務利潤率小幅下降，固體廢物處理處置與資源化領域企業(yè)的環(huán)保營業(yè)利潤下降較為明顯，同比下降為149.25%。
從調(diào)查結果來看，本次調(diào)查中大中型企業(yè)占比為13.67%，營業(yè)收入過億元的企業(yè)共33家，占8.35%。2019年，395家企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務營業(yè)利潤高度集中于營業(yè)收入在2000萬元以上的企業(yè)，其以29.6％的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻超過90％的營業(yè)收入和利潤。
2018年、2019年相同樣本中的環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入較2018年均有增長。具體到細分領域，與2018年相比，水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測、土壤修復以及噪聲與振動控制領域企業(yè)的營業(yè)收入均有不同程度的增長。此外，與2018年相比，2019年水污染防治、大氣污染防治和土壤修復領域企業(yè)的環(huán)保業(yè)務利潤有所增長，固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測和噪聲與振動污染控制領域企業(yè)的環(huán)保業(yè)務利潤則出現(xiàn)了下降。目前，安徽省環(huán)保企業(yè)依然以小微型企業(yè)為主。
運用 2019 年安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，對反映企業(yè)勞動生產(chǎn)率、生產(chǎn)要素、盈利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力、投融資能力等主要指標進行初步分析顯示，2019年被調(diào)查企業(yè)人均營業(yè)收入為99.42萬元，被調(diào)查企業(yè)從業(yè)單位平均研發(fā)經(jīng)費支出約為147.06萬元，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費總支出 5.81億元，占營業(yè)收入的比重 2.17%。其中，來源為政府的研發(fā)經(jīng)費為 2705萬元，占比為 4.66%，細分領域中，環(huán)境監(jiān)測領域超過行業(yè)平均值。
2019年安徽省被調(diào)查企業(yè)專利授權總數(shù)為1558項，其中發(fā)明專利421項，占比27.02%，企業(yè)平均專利授權數(shù)3.94項，其中發(fā)明專利1.06項。被調(diào)查企業(yè)中有163家企業(yè)擁有專利，接近半數(shù)企業(yè)調(diào)查年度擁有授權專利。2019年，安徽省被調(diào)查企業(yè)參與標準制修訂90項，其中，主持國際、國內(nèi)、行業(yè)標準制修訂數(shù)為51個，占比56.67%。平均每家企業(yè)參與標準制修訂數(shù)0.23項，主持國際、國內(nèi)、行業(yè)標準制修訂數(shù)0.13項。2019年共計29家企業(yè)參與了標準制修訂，占比7.34%；共計12家企業(yè)主持過國際、國內(nèi)、行業(yè)標準制修訂，占比3.04%。
政策分析和產(chǎn)業(yè)前景
一、市場運行展望
今年以來，面對百年未有之大變局，疊加大疫情、大汛情，必然造成下半年安徽省不少涉污企業(yè)經(jīng)營困難，導致對污染治理技術與設備需求減弱，進而使供給側遞減衰弱。由于疫情原因，環(huán)保企業(yè)尤其是中小微環(huán)保企業(yè)面臨較大沖擊，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來動蕩期，省內(nèi)環(huán)保企業(yè)對資金、技術創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)保的需求將大幅提高。受疫情影響，安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)從政策推動型向周期漫漫的市場驅動型過度已然起步，期間越來越多的環(huán)保資源（固廢、廢水、廢氣等）隨著技術創(chuàng)新將變?yōu)樾沦Y源，環(huán)保的標準化、產(chǎn)業(yè)化、智能化、環(huán)保資源貨幣化、證券化、市場化將越來越明顯。當下，安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)急需技術創(chuàng)新、基礎技術創(chuàng)新、高附加值技術的創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，其中基礎材料技術的突破成為消耗污染物存量、解決各種環(huán)保問題的當務之急。因此，安徽業(yè)界當以推動供給側結構性改革為主線，充分挖掘內(nèi)需潛力，努力在危機中育新機，于變局中開新局，加快構建融入“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展新格局”，努力推動業(yè)界在高質量發(fā)展的軌道上行穩(wěn)致遠。
2020年下半年市場運行展望，研判將有如下表現(xiàn)：
1、疫情影響下，各地政府將更加重視環(huán)保工作
2020年因突發(fā)新冠肺炎疫情暴露了我們環(huán)保的短板與不足，尤其是固廢處理處置方面。新增的醫(yī)療垃圾，超過2018年全國醫(yī)療垃圾實際處理量的18%。醫(yī)療廢棄物處理產(chǎn)業(yè)鏈上端主要是醫(yī)院產(chǎn)生的醫(yī)療廢棄物，中游包括設備提供商和工程承包商。由于國內(nèi)醫(yī)療廢棄物處置項目投資成本高等問題，龍頭企業(yè)還沒出現(xiàn)。這必將引起各級政府將更加重視公共環(huán)境衛(wèi)生方面的工作，進一步催化更大的市場大爆發(fā)。
2、環(huán)保督察力度和督察范圍進一步加大
2019年中央經(jīng)濟工作會議明確要求，在環(huán)境污染防治工作方面：要堅持方向不變、力度不減，突出精準治污、科學治污、依法治污，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉。要重點打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，完善相關治理機制，抓好源頭防控。同時中央和地方督查力度和范圍進一步加大，這些工作勢必倒逼環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場空間進一步釋放。
3、國家和地方環(huán)保排放標準將進一步提高
隨著大氣超低、超凈排放，污廢水實施地方排放等一批新標準的全面執(zhí)行，必將導致一大批污染設施無法滿足現(xiàn)行的排放要求，提標升級改造的環(huán)保項目近一段時期內(nèi)也會越來越多。
4、擴大內(nèi)需將帶動一批環(huán)保重點項目的實施
受實地經(jīng)濟下滑和疫情影響，中央提出進一步擴大內(nèi)需，加大“六保”“六穩(wěn)”工作，大批資金將用于民生工程和基礎建設方面，原來短期內(nèi)不能開工的項目將盡快變成現(xiàn)實，尤其在黑臭水體、土壤修復、美好鄉(xiāng)村等需要大量資金的項目，將很快實施。
5、政策支持力度進一步加大
2019年以來，中共中央、國務院，生態(tài)環(huán)境部，國家發(fā)改委等累計出臺多項政策，從資金、技術、人才、營商環(huán)境等多方面重點支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，標志著環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來黃金期。
因此，具體就產(chǎn)業(yè)三大細分板塊而言：
一、生態(tài)環(huán)境治理領域
受此次疫情影響最為嚴重的是生態(tài)環(huán)境治理領域，此板塊主要包括大氣污染治理，水污染治理，工業(yè)固廢治理，土壤修復等工程項目，該領域企業(yè)主要服務項目對象是地方政府或工業(yè)企業(yè)及大型國有企業(yè)。這輪疫情之后，隨著國家對環(huán)境治理的要求越來越高，以及智慧環(huán)保在產(chǎn)業(yè)中的推廣普及，我們研判，2020年下半年，企業(yè)的市場發(fā)力方向建議為：
1、數(shù)據(jù)顯示，2020年因新冠肺炎疫情新增的醫(yī)療垃圾，超過2018年全國醫(yī)療垃圾實際處理量的18%。除醫(yī)療廢棄物處理迎來新發(fā)展外，在新政策驅動下，環(huán)保行業(yè)將加大監(jiān)測、管理、治理體系規(guī)范化體系化建設，包括水環(huán)境、大氣環(huán)境、應急監(jiān)測、應急處理、殺菌消毒、污水處理、環(huán)衛(wèi)服務等一系列業(yè)務模塊，環(huán)境監(jiān)測的深度、廣度將進一步加強。環(huán)衛(wèi)相關領域作為城市或鄉(xiāng)村管理的剛性需求，特別是疫情、汛情過后，各級政府將更加重視公共環(huán)境衛(wèi)生管理，將進一步催化更大的市場大爆發(fā)。
2、水污染問題依然嚴峻，隨著城市黑臭水體治理作為新一輪水體環(huán)境生態(tài)修復重點，正逐漸成為水污染治理新戰(zhàn)場。目前安徽農(nóng)村生活污水處理發(fā)展落后，一方面，農(nóng)村水污染物排放量一直高居不下。另一方面，由于農(nóng)村地區(qū)發(fā)展的限制，農(nóng)村生活污水處理率偏低。對于中小型企業(yè)來說，農(nóng)村生活污水治理將是一個不錯的發(fā)展機會。工業(yè)廢水是安徽水污染的主要來源，會不斷細分成多個領域，值得企業(yè)精耕細作。為確保經(jīng)濟增長，環(huán)?；愴椖坑锌赡茉谙掳肽甑玫骄畤娛奖l(fā)。
3、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)勢在必得，強度和力度催生廣闊市場。6月24日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》，隨后安徽省大氣辦制定的《2020年夏季揮發(fā)性有機物污染治理百日攻堅行動方案》要求，各級生態(tài)環(huán)境部門要高度重視，把揮發(fā)性有機物（VOCs）治理攻堅作為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)收官的重要任務。非電領域目前甚少得到投資人的青睞，因此這一領域有著極為可觀的發(fā)展空間尚待開發(fā)。隨著政府對非電領域關注度的提升、相關政策激勵機制的完善，以及火電領域可投資空間降低，非電領域污染治理勢必會成為未來大氣污染治理的主要方向，市場一片藍水亟待深度開發(fā)。
4、土壤環(huán)境問題突出，土壤治理仍處于發(fā)展初期，商業(yè)模式不甚清晰。目前安徽省土壤修復市場仍是政府有限資金打造樣板工程階段，對一塊標的動輒數(shù)億的修復資金把眾多企業(yè)無情拒之門外，因此不靠政府財力推動的土壤修復反而依賴社會資本助推的市場升溫顯然短期內(nèi)不現(xiàn)實。在土壤污染治理領域的盈利模式上，未來我們更看好“土壤修復+土地開發(fā)”的商業(yè)模式。這種模式可以有效解決治污費用的問題，土壤修復企業(yè)通過與土地開發(fā)商的合作，將污染場地修復與開發(fā)作為整體承包下來，治污費用從土地開發(fā)的盈利中獲得。由于這種方式不需要企業(yè)在污染治理上進行再投資，所以企業(yè)的參與意愿會比較高。
二、環(huán)保設備制造領域
受疫情期沖擊，環(huán)保設備制造領域在二季度之后多數(shù)企業(yè)逐漸恢復元氣。疫情過后，由于客戶需求方面的提高，以及整體產(chǎn)業(yè)的提檔提質，也需要相關企業(yè)在如下方面進行升級，以適應市場需求：
1、提高產(chǎn)品智能化。實現(xiàn)環(huán)保裝備的智能化，實現(xiàn)遠程操控，相關數(shù)據(jù)收集的準確性和及時性，以及大數(shù)據(jù)分析所帶來一系列精準的預測及預警，將給客戶帶來更好的體驗及實效。智能化環(huán)保裝備，環(huán)保大數(shù)據(jù)將是實現(xiàn)生態(tài)文明建設的關鍵點。
2、科技研發(fā)和人才引進。隨著人工智能等新興技術在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的應用，客戶對智能化環(huán)保設備要求也越來越高，相關設備制造企業(yè)需加大相關智能設備的投入及新科技研發(fā)，同時引進科技人才，培育企業(yè)科技創(chuàng)新能力，才能實現(xiàn)企業(yè)的轉型升級。
三、環(huán)境服務業(yè)
以輕資產(chǎn)企業(yè)為主且互聯(lián)網(wǎng)技術或利用互聯(lián)網(wǎng)開展相關業(yè)務的專業(yè)特點突出，環(huán)境服務業(yè)這個領域所受疫情影響相對較少。但隨著數(shù)字化時代的到來，在監(jiān)管趨嚴、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大擴容、資本驅動等多重因素下，特別是由互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展所帶來的數(shù)字資產(chǎn)已成為新生產(chǎn)要素，數(shù)字環(huán)保，智慧環(huán)保等一系列以數(shù)字為核心的環(huán)境綜合服務平臺，正為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉型發(fā)展拉開新的篇章。
1、數(shù)字環(huán)保，智慧環(huán)保成為趨勢。大數(shù)據(jù)管理、區(qū)塊鏈技術、智慧云平臺將在行業(yè)內(nèi)得到更多關注應用，而此次疫情將加速對全國性的環(huán)保大數(shù)據(jù)平臺構建，屆時將打通區(qū)域信息壁壘，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)環(huán)境下的信息資源共享，并結合互聯(lián)網(wǎng)平臺的巨大流量，打造數(shù)字化營銷新模式成為主流。
2、標準統(tǒng)一化、規(guī)范化。任何行業(yè)的發(fā)展和進步都離不開行業(yè)標準的制定，在大數(shù)據(jù)，智慧云平臺的管理和推動下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將打通地域限制，同時將逐步實現(xiàn)各垂直領域相關法律制定標準，人才培養(yǎng)標準，工藝流程標準以及操作規(guī)格標準等標準的統(tǒng)一化、規(guī)范化。
二、對策建議
綜上，我們建議：
（一）打通政策落地“最后一公里”
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多受政策推動，相對于民營企業(yè)，國企具備天然的信任優(yōu)勢。民營環(huán)保企業(yè)困難不少，政策能否真正落地備受關注。上半年，國家發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實施意見》，《意見》最大亮點是通過開放重點行業(yè)市場、持續(xù)完善招投標機制、加大綠色金融支持力度、實施普惠的產(chǎn)業(yè)政策等，為破解民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)遇到的“玻璃門、彈簧門、旋轉門”等障礙提供全方位政策保障，有利于民營環(huán)保企業(yè)與國有企業(yè)優(yōu)勢互補、良性競爭、配套發(fā)展。因此，各級發(fā)展改革部門在中央預算內(nèi)投資生態(tài)文明建設專項、地方政府專項債券、特別國債等項目申報、審核中，要對各種所有制企業(yè)一視同仁、公平對待，不得違規(guī)限制民營企業(yè)申報，不得附加額外的條件要求。雖然環(huán)保產(chǎn)業(yè)韌性足，但安徽民營企業(yè)渴盼打通政策落地“最后一公里”。
9月11日，國新辦舉行科技助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)國務院政策例行吹風會。生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民在會上表示，近年來，隨著生態(tài)環(huán)境保護治理的力度持續(xù)加大，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場空間也在加速釋放。目前環(huán)境服務模式在不斷創(chuàng)新，如第三方治理、環(huán)境績效服務、環(huán)境金融等服務業(yè)態(tài)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式、PPP模式、生態(tài)環(huán)境導向的開放模式等，在環(huán)境治理領域得到了創(chuàng)新和應用。因此，安徽要推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府決策機構首先要加大資金投入，強化資金引導。二是完善生態(tài)環(huán)境標準體系，拓寬環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場。三是有關部門要積極出臺和落實生態(tài)環(huán)境保護相關的財稅、價格、金融、貿(mào)易等優(yōu)惠扶持政策，支持環(huán)保企業(yè)的發(fā)展。
（二）提升運管能力與核心技術是關鍵
隨著生態(tài)環(huán)境保護的不斷深入，縱橫立體化的產(chǎn)業(yè)需求正在形成，企業(yè)的集約化大發(fā)展時期已然來臨。這意味著，市場將繼續(xù)大浪淘沙。外部環(huán)境復雜多變，產(chǎn)業(yè)需要依靠核心技術、核心產(chǎn)品和核心服務能力等三大硬核驅動。在下一輪企業(yè)發(fā)展中，運營管理能力與核心技術將成為核心要素，由此帶來的內(nèi)生動力將逐漸釋放。新型城鎮(zhèn)化建設對環(huán)境治理提出新要求，即從“點”“線”治理轉向提供區(qū)域環(huán)境綜合解決方案，未來甚至是提供城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃、設計、智慧化運營服務。這就對可持續(xù)、系統(tǒng)性、數(shù)字化程度提出了要求，將成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的一個全新時代。
經(jīng)此疫情，雖給安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來不小的影響和沖擊，但也為環(huán)保行業(yè)迎來一次重要洗牌過程，淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級的窗口期，同時催化和加速環(huán)保產(chǎn)業(yè)工業(yè)化進程。整體來說，安徽環(huán)保企業(yè)整體上機遇大于困難，環(huán)保企業(yè)將面臨更多新要求、新市場、新機遇、新業(yè)態(tài)，因此大家應及時調(diào)整策略積極面對，才能在后疫情時代把握先機利于不敗之地。
